Aba Prospecções (Leads)

A aba Prospecções (Leads) permite visualizar e analisar os contatos de potenciais clientes cadastrados no sistema.

Esse relatório faz parte do CRM de vendas da clínica, ajudando a acompanhar pessoas que demonstraram interesse nos serviços, mas que ainda não se tornaram clientes.

Com esse relatório é possível acompanhar:

• origem dos leads

• estágio do lead no processo de venda

• forma de contato

• motivos de não efetivação

Essas informações ajudam a clínica a analisar o desempenho das estratégias de captação de novos clientes.

Como utilizar

1. Acesse o menu Relatórios > Clientes > aba Prospecções (Leads)

2. Utilize os filtros disponíveis

3. Clique em Filtrar

O sistema exibirá os leads cadastrados conforme os critérios selecionados.

Filtros disponíveis

Entre os filtros disponíveis no relatório estão:

• Nome do lead

• Tipo de lead

• Estágio do lead

• Origem / procedência

• Endereço

• Data de cadastro inicial e final

• Gênero

• Motivo de não efetivação

• Forma de contato

• Indicação interna

• Faixa de idade

Esses filtros permitem realizar análises específicas sobre os potenciais clientes da clínica.

Após aplicar os filtros, o sistema exibirá a lista de leads cadastrados.

Entre as informações exibidas estão:

• Matrícula

• Nome do lead

• Gênero

• Idade

• Telefone

• Estágio do lead

Também é possível selecionar outras informações para exibição, como:

• CPF

• Data de nascimento

• E-mail

• Origem / procedência

• Endereço

• Observação

• Forma de contato

• Indicação interna

• Motivo de não efetivação

Relatórios estratégicos para gestão da clínica

A aba Prospecções (Leads) pode ajudar na análise das estratégias de captação de novos clientes.

• Acompanhar novos contatos: Esse relatório permite visualizar todas as pessoas que demonstraram interesse nos serviços da clínica, mesmo que ainda não tenham iniciado atendimento.

• Analisar conversão de leads: Através do campo Estágio do lead, é possível acompanhar em qual etapa do processo de venda cada contato se encontra.

• Avaliar estratégias de marketing: Utilizando o campo Origem / procedência, a clínica pode identificar de onde vieram os novos contatos. Isso ajuda a entender quais canais estão trazendo mais leads, como: Instagram indicação de clientes anúncios site

💡 Dica de gestão

Acompanhar esse relatório regularmente ajuda a clínica a organizar melhor o processo de vendas e melhorar a conversão de novos clientes.