A aba Planos Fixos permite visualizar os clientes que possuem planos recorrentes ou pacotes fixos ativos no sistema.
Esse relatório é muito utilizado para acompanhar os planos contratados pelos clientes, periodicidade, valores e horários programados, auxiliando no controle dos serviços recorrentes da clínica.
Como utilizar:
Acesse o menu Relatórios > Clientes > Planos Fixos
Utilize os filtros disponíveis para localizar os dados desejados
Clique em Filtrar
O sistema exibirá a lista de clientes conforme os critérios selecionados:
Filtros disponíveis
Entre os principais filtros disponíveis estão:
Nome do cliente
Situação (ativos ou inativos)
Gênero
Cobrança automática
Plano
Periodicidade
Profissionais
Também é possível selecionar a opção de venda:
Ambos
Somente pacotes fixos
Somente serviços recorrentes
Outras opções disponíveis:
Pacotes fixos pausados
Sem vendas ativas
Esses filtros permitem localizar rapidamente os clientes vinculados a determinados planos.
Informações exibidas no relatório
É possível selecionar quais informações serão exibidas no resultado do relatório.
Entre os dados disponíveis estão:
Matrícula do cliente
Nome
Plano contratado
Periodicidade
Valor do plano
Data de início do plano
Data de término do plano
Horários programados
Telefone
E-mail
Origem / procedência
Tipo de venda
Gênero
Cobrança automática
Essas opções permitem personalizar a visualização do relatório conforme a necessidade da clínica.
