Como realizar uma venda Proporcional

A venda proporcional é utilizada quando o cliente inicia os atendimentos no meio do mês e, por isso, não realizará o período completo logo na entrada.

Nesse cenário, o processo ideal é:

• Utilizar um Pacote Personalizado para cobrar apenas o período proporcional inicial

• Cadastrar um Serviço Recorrente ou Pacote Fixo para os meses seguintes com o valor integral

Exemplo: cliente iniciando em 16/03, pagando proporcional até 31/03, e seguindo com plano mensal/superior de longa duração a partir de 01/04.

Como fazer a venda proporcional

Etapa 1 – Cadastrar o proporcional com Pacote Personalizado

1. Acesse o cadastro do cliente

2. Na aba central, clique em Nova Venda > Pacotes Personalizados

1. Selecione o plano de atendimento que será utilizado como base

2. Informe a data de início do pacote

3. Defina o tipo de agendamento:

   • Com dias fixos → quando os horários já serão programados

   • Sem dias fixos → quando os agendamentos serão feitos posteriormente

4. Informe a data de inicio e data final.

Exemplo: início em 16/03 → considerar apenas as aulas até o final do mês 31/03.

1. Clique em Continuar

2. Na etapa de cobrança:

   • Ajuste o valor proporcional

   • Defina a forma de pagamento (manual, parcelado ou via sistema)

   • Configure a data de vencimento

No exemplo, o plano 1x por semana mensal custa 300,00. Ajuste o valor pela quantidade de aulas que a cliente irá realizar no perido porpocional: Divida o valor do plano, pela quantidade de aulas que seriam realizadas no mês completo; No mês de março seriam 5 segundas-feiras → 300,00 / 5 = 60,00 Multiplique o valor pelo número de aula à realizar → 60,00 x 3 = 180,00

1. Clique em Concluir

O período proporcional será lançado corretamente para o cliente.

Etapa 2 – Definir a continuidade do plano

Após finalizar o proporcional, o próximo passo é definir como será a continuidade do cliente nos meses seguintes.

O sistema permite duas formas de sequência, de acordo com o modelo de trabalho da clínica:

• Serviço Recorrente → indicado para planos mensais

• Pacote Fixo → indicado para planos longos (trimestral, semestral, anual)

Para seguir com a configuração completa, utilize os tutoriais abaixo:

Serviço Recorrente (planos mensais)

Serviço Recorrente (Mensais)

Pacote Fixo (planos longos)

Venda Pacote Fixo (Planos Longos)

Importante

Ao configurar a continuidade:

• Defina a data de início corretamente (sempre o próximo mês cheio, dia 1)

• Evite sobreposição com o pacote proporcional

• Confira se os lançamentos estão corretos na agenda e no financeiro