Enviando o contrato
Após cadastrar e gerar o contrato no sistema, o próximo passo é realizar o envio para assinatura digital.
Caminho para gerar o contrato:
Acesse: Menu Clientes > Gestão de Clientes
1️⃣ Busque e abra o cadastro do cliente
2️⃣ Dentro do cadastro, clique na aba Contratos
3️⃣ Clique em Novo Contrato
Escolhendo o modelo de contrato
O sistema exibirá os modelos disponíveis.
➡ Selecione o modelo que deseja utilizar.
Lembre-se:
É possível ter mais de um modelo de contrato cadastrado no sistema (ex.: plano mensal, plano anual, atendimento avulso, personal, etc.).
Clique em PROSSEGUIR.
Vincular o contrato a um serviço
Após escolher o modelo, selecione o serviço/pacote/plano correspondente;
O sistema poderá puxar automaticamente informações como:
Isso garante mais segurança e evita divergências.
Ao clicar em: Não selecionar (ignorar)
O contrato poderá ser gerado manualmente
Indicado para situações específicas (ex.: termos de responsabilidade, autorização de imagem, regulamentos internos)
Conferência antes do envio
Antes de enviar para assinatura, revise:
✔ Dados do cliente
✔ Plano vinculado
✔ Valores e vencimento
✔ Regras de cancelamento
✔ Data de início
Após conferência: Clique em Salvar.
Assinatura digital
Clique em Ações, e escolha como quer enviar para o cliente:
O cliente receberá um link para:
Após assinatura, o status será atualizado automaticamente para:
🟢 Assinado
✅ Pronto! Seu contrato foi enviado com sucesso!
No menu Relatórios > Gestão de Contratos, é possível visualizar o status dos contratos enviados:
Se necessário, é possível reenviar o contrato.
Como o Cliente Visualiza e Assina o Contrato
Após o envio, o cliente receberá um link para realizar a assinatura digital.
Veja como funciona o processo do lado do cliente 👇
Ao clicar no link enviado:
O cliente visualizará seu nome completo
Deverá conferir se os dados estão corretos
Em seguida, clicar em “Prosseguir”
Visualização do contrato
Na próxima tela:
Será exibido todo o corpo do contrato
O cliente poderá rolar a tela para ler integralmente o documento
Ao final do contrato, estarão disponíveis:
☑ Campo de Concordo com os termos
✍ Campo de assinatura digital
O cliente deverá:
Assinar no campo indicado
Após concluir, o contrato será automaticamente atualizado para o status:
🟢 Assinado
