# Contas a Receber

## Como acessar

1. Acesse até o menu **Financeiro > Contas a Receber**.\
   Você verá a lista de cobranças já cadastradas.

## Como lançar uma cobrança manual

1. Clique em **+ Cadastrar Novo**.
2. Preencha os campos:
   * Titulo
   * Cliente
   * Valor
   * Datas (vencimento e recebimento)
   * Forma de pagamento&#x20;
3. Clique em **Salvar**.

<figure><img src="https://3332673023-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F1LZXX2RZBBLcK9z4o1j9%2Fuploads%2FOaiLBctPYixHcb6eex8O%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=a1169e8d-01af-415f-8843-753dc50b2fef" alt="" width="563"><figcaption></figcaption></figure>

## Como quitar entradas (baixar recebimentos)

1. Localize a cobrança desejada na lista de **Contas a Receber**.
2. Clique em Ações > **Quitar**

<figure><img src="https://3332673023-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F1LZXX2RZBBLcK9z4o1j9%2Fuploads%2FU6mvV6qSOpdbdGOy8j5x%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=00dc6b11-7cc4-4f47-b289-1753edbf14a7" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

3. Informe:

* **Data de Pagamento** (quando o cliente pagou);
* **Forma de Pagamento** (Pix, Boleto, Cartão, Dinheiro, etc.);
* Caso necessário, insira **observações** \
  Clique em **Quitar**.

➡️ O sistema dará baixa automaticamente na cobrança, atualizando o status para **Pago** e refletindo nos relatórios financeiros.

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## ✅ Conhecendo o significado de cada “data” nas Contas a Receber

* **Data de Lançamento** → dia em que a conta foi cadastrada no sistema.
* **Data de Vencimento** → dia previsto para o cliente realizar o pagamento.
* **Data de Pagamento** → dia em que o cliente efetivamente efetuou o pagamento.
* **Data de Recebimento** → dia em que o valor estará disponível para uso no caixa.

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### Por que é importante preencher corretamente as datas?

O correto preenchimento das datas garante que as informações sejam refletidas de forma adequada em todo o sistema. Isso impacta diretamente:

* **Demonstrativo Financeiro** → valores entram no mês correto de competência.
* **Metas de Vendas** → uma matrícula lançada no mês atual conta como venda no mês da inscrição.
* **Fluxo de Caixa** → o recurso só aparece no caixa no mês em que for realmente recebido.

➡️ Exemplo prático: uma matrícula gerada em março deve constar como **venda em março** (para metas comerciais), mas se o pagamento cair apenas em abril, no **Caixa da Empresa** a entrada aparecerá em abril. Assim, relatórios financeiros e comerciais ficam consistentes.

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📞 Para maiores informações, entre em contato com o nosso setor de suporte.
